Modèle Sage CRM

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Introduction

L'installation des Modèles vous fournira un ensemble prêt à l'emploi de Vues, Tableaux de Bord et Rapports. Certains Modèles fournissent également des cubes.

Leur installation (en supposant que le Central Point est fraîchement installé et vide), se fera en deux étapes :

Configuration des Sources de Données pour les bases de données ERP et Entrepôt de Données (facultatif).
Importation des Modèles dans le Central Point.
Il peut y avoir d'autres étapes, y compris la construction et le chargement des Cubes OLAP.

Configuration des Sources de Données

Environnements et Sources de Données

Astuce

La description donnée à une Source de Données créée pour la première fois est utilisée dans tous les environnements pour décrire cette Source de Données spécifiques.

Donnez une description générique pour la première fois (p. ex. Source de Données ERP, Sources de Données du Cube) et, si nécessaire, renommez-la une fois le premier environnement terminé.

Les informations suivantes sont nécessaires pour configurer les Sources de Données:

Identifiants du serveur de base de données : Nom du serveur, Instance, Stratégie d'Authentification.
Principales informations de la base de données ERP : Nom de la base de données et du schéma.

Source de Données ERP

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton pour accéder à la section Administration.
Dans le volet de gauche, sélectionnez Env. & Sources de Données.
Par défaut, il existe déjà un environnement appelé Production, que vous pouvez renommer en double-cliquant dans la zone de texte. Une fois la modification effectuée, appuyez sur la touche Entrée.
Dans la section Sources de Données, cliquez sur Ajouter pour créer la première Source de Données.
Terminez la configuration de la Source de Données ERP. Voir les instructions pour MS SQL Server ci-dessous.

Description de la source de données :: Source de données Sage CRM
Type :: SQLSERVER
Serveur :: Serveur de la base de données de Sage CRM
Nom de la base de données :: Nom de la base de données de Sage CRM (attention car sensible à la casse)
Nom du schéma de la base de données :: Créez les 2 entrées suivantes en cliquant sur l'icône (remplacez DatabaseName par la valeur appropriée) :; DatabaseName.dbo; DatabaseName.NEC_CUSTOM_SCHEMA
Schéma Nectari :: Saisissez le schéma Nectari personnalisé choisi pour l'environnement actuel.
Stratégie d'Authentification :: UseSpecific
Nom d'utilisateur :: Utilisateur SQL accédant à la base de données Sage CRM. Par exemple, sa.
Mot de passe :: Mot de passe de l'utilisateur.

Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer pour terminer la configuration de la Source de Données.

Base de données Oracle

Les instructions pour MS SQL Server précèdent ces instructions

Description de la source de données :: Source de données Sage CRM
Type :: ORACLE
Serveur :: Nom du serveur Oracle
SID et Port :: SID et Port de l'instance de la base de données Sage CRM
Nom du schéma de la base de données :: Créez 2 entrées en cliquant sur l'icône + :; dbo; NEC_CUSTOM_SCHEMA
Schéma Nectari :: Saisissez le schéma Nectari personnalisé choisi pour l'environnement actuel.
Stratégie d'Authentification :: UseSpecific
Nom d'utilisateur :: Par exemple : système.
Mot de passe :: Mot de passe de l'utilisateur.

Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer pour terminer la configuration de la Source de Données.

Source de Données du Cube

Dans le même Environnement que la Source de Données ERP, créez une nouvelle Source de Données pour le Cube OLAP.

Complétez la Définition de la Source de Données avec toutes les informations appropriées.

Voici un exemple de capture d'écran

Serveur :: Database server where the package: Nectari OLAP For SQL Server is installed.
Nom de la base de données :: NectariCube.
Nom du schéma de la base de données :: NectariCubeNEC_FOLDER (remplacez FOLDER par le nom du dossier).; Où NEC_FOLDER (remplacez FOLDER par le nom du dossier) est le schéma utilisé dans la Base de Données ERP du même environnement.
Schéma Nectari :: Saisissez le schéma personnalisé choisi pour l'environnement actuel.

A ce stade, cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.
Cliquez sur Définir comme entrepôt de données pour définir la Source de Données comme Entrepôt de Données, puis entrez les informations suivantes :

Schéma d'entrepôt de la base de données :: Saisissez à nouveau le schéma Nectari personnalisé choisi
Utilisez la fonctionnalité MARS durant le chargement des cubes :: Non coché

Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer.
Astuce
Reportez-vous à Environnements et Sources de Données dans la section Administrateur pour plus de détails sur l'option MARS.

Base de Données Oracle

Les instructions pour MS SQL Server précèdent ces instructions

Serveur :: Nom du serveur de la base de données sur lequel le Central Point est installé.
SID et Port :: SID et Port de l'instance de la base de données Oracle
Pooling :: L'activation de cette option améliore les performances (pour plus de détails, reportez-vous à Environnements et Sources de Données dans la section Administrateur pour plus de détails).
Nom du schéma de la base de données :: NEC_CUSTOM_SCHEMA; Où NEC_CUSTOM_SCHEMA est le schéma personnalisé utilisé dans la base de données ERP du même environnementCUSTOM_SCHEMA
Schéma Nectari :: Saisissez le schéma Nectari personnalisé choisi pour l'environnement actuel.
Schéma d'entrepôt de la base de données :: Après avoir sauvegardé la source de données et l'avoir définie comme entrepôt de données, saisissez le schéma Nectari personnalisé choisi pour l'environnement actuel.

Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer pour terminer la configuration de la Source de Données.

Importer des Modèles

Pour chaque Environnement, les informations suivantes, précédemment configurées, seront requises :

Nom de la Base de Données ERP
Schéma Nectari Personnalisé
Schéma ERP

Téléchargez le fichier Modèle : TPL_9.X_SageCRM.zip.

Le X représente le numéro de build du modèle (utilisez le fichier qui possède le plus haut numéro).

Démarrer l'Importation d'un Modèle

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur pour accéder à la section Administration.
Dans la section Administration, cliquez sur le menu déroulant Modèles dans le volet de gauche.
Sélectionnez Importer un modèle.
Choisissez l'emplacement spécifique où les nouveaux modèles seront installés et cliquez sur Suivant.
Note
Habituellement, le dossier Racine est utilisé.

Dans la fenêtre Importer un Modèle, cliquez sur Sélectionner les fichiers...
Naviguez jusqu'au dossier où vous avez enregistré le fichier Template.zip afin de le sélectionner, puis cliquez sur Ouvrir.
Dans l'écran Correspondance des Sources de Données, associez les Sources de Données (ERP) listées dans la colonne Description des Sources de Données Reçues (celles du modèle) aux Sources de Données (celles que vous avez définies précédemment dans le Central Point (listées dans la colonne Description des Sources de Données Actuelles).

Dans la colonne Description des Sources de Données Reçues, cochez uniquement les cases des Sources de Données que vous souhaitez utiliser dans le modèle.
Dans la colonne Description des Sources de Données Actuelles, cliquez sur Veuillez associer une source de données pour accéder à la liste déroulante contenant les Sources de Données existantes et cliquez sur Suivant.

Dans l'écran suivant, tout le contenu des modèles sera affiché, comparé à ce que Central Point a déjà.

Par défaut, lors de la première installation, tout sera défini comme Ajouter (laissez tout par défaut).

Dans le cas d'une première installation, les quatre premières colonnes afficheront Aucun et Jamais installé, les trois suivantes détailleront le contenu du modèle, et les trois dernières vous donneront le choix d'Ajouter, Mettre à jour ou Ignorer pendant l'installation.
Note
Dans le cas d'une mise à jour, vous pouvez vous référer à Mettre à jour un Modèle pour plus de détails.

Cliquez sur Suivant (cela peut prendre du temps).

Une fois cette opération terminée, une fenêtre vous demandera d'entrer les paramètres nécessaires à la création des objets personnalisés.
Si plus d'un Environnement a été créé, vous verrez une colonne par Environnement. Vous pouvez décocher la case Environnement, auquel cas les Scripts Globaux ne seront pas exécutés.

Complétez les paramètres, voir les exemples ci-dessous, et cliquez sur Suivant.

Après l'importation, un Rapport d'Exécution sera produit, comme indiqué ci-dessous.
Note
Il comporte une première section pour la Source de Données ERP et une deuxième section ci-dessous pour la Source de Données Cube.
Vous pouvez cliquer sur pour voir les détails de chaque script. Si aucune erreur n'est signalée, fermez la fenêtre.

Si l'un des scripts ne s'exécute pas, une icône d'échec s'affiche. Cliquez sur le symbole d'échec pour afficher la fenêtre Aperçu du Rapport, qui affiche le script SQL correspondant.

Copiez ce script, déboguez et exécutez-le séparément si nécessaire. Les utilisateurs qui maîtrisent très bien SQL peuvent le déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du Rapport et l'exécuter en cliquant sur le bouton Essayer de le réexécuter.

Mettre à jour un Modèle

Important

Quelques considérations dont vous devez tenir compte avant de commencer :

Il est fortement recommandé de faire de nouvelles sauvegardes de la base de données Nectari et du Central Point avant d'effectuer une mise à jour du modèle.
Il est fortement recommandé de vérifier si des personnalisations n'ont pas été effectuées sur les Modèles de Données Nectari ou objets SQL Nectari personnalisés livrés avec la version initiale du modèle, car ces personnalisations risquent de se perdre avec la mise à jour.
Vous devez disposer d'une version de modèle correspondant à la version du logiciel installée. Si vous utilisez Nectari dans sa version 9, le modèle doit également être à la version 9.

Lors d'une mise à jour du logiciel Nectari, il ne mettra à jour que le logiciel et non le modèle. En d'autres termes, les Modèles de Données et les Vues Nectari existants de ne seront pas affectés.

Note

Après une mise à jour du logiciel, il n'est pas obligatoire d'effectuer systématiquement une mise à jour du modèle. Une mise à jour du modèle est utile si vous avez rencontré des problèmes avec des Modèles de Données Nectari spécifiques ou des objets SQL Nectari personnalisés car elle inclut des correctifs.

Pour mettre à jour un modèle :

Après avoir mappé les sources de données, cochez les cases des objets que vous voulez mettre à jour et cliquez sur Suivant.
Note
Par défaut, aucune case ne sera cochée dans la colonne Mettre à jour. S'il y a un nouveau Modèle de Données ou une nouvelle Vue, la case Ajouter sera cochée. Sélectionnez Ignorer si vous ne voulez pas mettre à jour cet objet.
Important
Si vous cochez la case Mettre à jour, il écrasera les objets Nectari existants associés à ce Modèle de Données ou connectés aux autres (dépendances). Veuillez noter que si des personnalisations ont été faites, elles seront perdues.

Sélectionnez l'environnement dans lequel les scripts seront exécutés et cliquez sur Suivant.
Complétez les paramètres et cliquez sur Suivant.
Dans la fenêtre Rapport d'Exécution, si l'un des scripts ne s'exécute pas, une icône d'échec s'affiche. Cliquez sur le symbole d'échec pour afficher la fenêtre Aperçu du Rapport, qui affiche le script SQL correspondant.
Copiez ce script, déboguez et exécutez-le séparément si nécessaire. Les utilisateurs qui maîtrisent très bien SQL peuvent le déboguer directement dans la fenêtre Aperçu du Rapport et l'exécuter en cliquant sur le bouton Essayer de le réexécuter.

Construire et Remplir le Cube OLAP

Pour créer la structure de la base de données Cubes dans la base de données NectariCube précédemment installée, vous devez Construire le Cube.

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur le bouton pour accéder à la section Administration.
Dans le volet de gauche, cliquez sur Gestionnaire OLAP.
Dans le volet de droite, cliquez sur Gérer.
Dans la section de gauche, sélectionnez tous les Cubes à construire en cochant la case à côté de la colonne Description.
Dans la fenêtre Gérer, sélectionnez Construire dans la liste déroulante Action, puis le(s) environnement(s) et cliquez sur Confirmer.
Dans la fenêtre Confirmation, cochez la case et cliquez sur Oui.
En cas d'erreur, reportez-vous à Journaux dans la section Administrateur pour activer la fonction d'enregistrement.

Maintenant que les Cubes sont construits, vous pouvez les remplir.

Dans le volet de droite, cliquez sur Gérer.
Dans la section de gauche, sélectionnez tous les Cubes à charger en cochant la case à côté de la colonne Description.
Dans la fenêtre Gérer, sélectionnez Charger tout dans la liste déroulante Action, puis le ou les environnement(s) et cliquez sur Confirmer.
Dans la fenêtre Confirmation, cochez la case et cliquez sur Oui.

L'installation du modèle est maintenant terminée.

Il est maintenant possible de programmer des tâches de rafraîchissement de données régulières pour les Cubes. Pour cela, vous pouvez vous référez à Planificateur dans la section Administrateur pour plus de détails.