Paramètres pour Salesforce

Cette page vous aide à configurer la connexion Salesforce.

Important

Avant de commencer, vous devez disposer d'un compte Salesforce.

  1. Dans votre navigateur Web, allez sur https://login.salesforce.com/.
  2. Dans les champs Username et Password, entrez vos identifiants et cliquez sur Log in.
  3. Dans le menu de gauche, sous la section Platform Tools, cliquez sur Apps et sélectionnez App Manager.
  4. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur New Connected App.
  5. Sous la section Basic Information, dans le champ Connected App Name , entrez un nom pour facilement identifier cette Application Connectée lorsqu'elle figurera dans la liste.
Note

Par défaut, le champ API Name sera automatiquement renseigné.

  1. Dans le champ Contact Email, entrez une adresse courriel valide.
  2. Sous la section API (Enable OAuth Settings), cochez la case Enable OAuth Settings.
  3. Pour le champ Callback URL, vous devez :
    1. Revenir sur Data Sync et créer une nouvelle Connexion Source.
    2. Dans la liste, sélectionnez Salesforce.
    3. Copiez l'adresse du champ Callback URL du Data Sync et collez-la dans le champ Callback URL de Salesforce.
  4. Dans la liste Available OAuth Scopes, sélectionnez le Niveau de Permission que vous souhaitez appliquer et ajoutez-le dans la liste Selected OAuth Scopes.
  5. Cliquez sur le bouton Save situé en haut ou tout en bas de la page.
  6. À l'écran de Confirmation, cliquez sur Continue.
Important

Comme le suggère l'écran de Résumé, vous devez attendre entre 2 à 10 minutes avant d'utiliser cette Connected App, vous pouvez toujours finir de paramétrer la connexion Salesforce dans Data Sync durant ce temps d'attente.

  1. À l'écran de Résumé, sous la section API (Enable OAuth Settings), copiez le contenu du champ Consumer Key et collez-le dans le champ Client ID du Data Sync.
  2. Dans la section de droite, à coté du champ Consumer Secret, cliquez sur Click to reveal pour afficher son contenu.
  3. Copiez le contenu du champ Consumer Secret et collez-le dans le champ Client Secret du Data Sync
  4. Une fois que ces champs seront renseignés, dans le champ Description, entrez un nom pour cette connexion Source et modifiez les autres paramètres (Type de Suivi etc.) selon vos préférences.
  5. Cliquez sur Save seulement si vous avez attendu un minimum de 2 à 10 minutes.
Important

Si vous n'avez pas suffisamment attendu, vous verrez cette erreur :

Si cette erreur survient  :

  • Attendez un peu plus longtemps et revenez sur Data Sync.
  • Allez à la page des Connexions, sélectionnez votre connexion source Salesforce et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour la modifier.
  • Cliquez sur Valider et Enregistrer.
  • À l'écran Autorisation des Accès, cliquez sur Autoriser.
  1. Votre connexion Salesforce est maintenant correctement paramétré.
Mettre à jour l'adresse du champ CallBack URL

Si vous devez mettre à jour l'adresse du champ CallBack URL dans Salesforce car vous aviez déjà une Connected App par exemple, faites comme ce qui suit :

  1. Dans votre navigateur Web, allez sur https://login.salesforce.com/.
  2. Dans les champs Username et Password, entrez vos identifiants et cliquez sur Log in.
  3. Dans le menu de gauche, sous la section Platform Tools, cliquez sur Apps et sélectionnez App Manager.
  4. Dans la liste, cliquez sur l'icône de la liste déroulante de laConnected App que vous souhaitez modifier et cliquez sur Edit.
  5. Modifiez l'adresse du champ CallBack URL en suivant ce qui est décrit ci-dessus à l'Étape 8 et cliquez sur Save pour appliquer les changements.
Important

Rappelez-vous, vous devez attendre entre 2 à 10 minutes avant d'utiliser cette Connected App pour permettre l'application des changements.