- Configurer Sage Intacct
- Créer les connexions source
- Créer la connexion de destination
- Configurer la variable globale
- Importer les extractions
- Importer les extractions de cube
- Synchroniser le solde des comptes
- Planifier les extractions
- Configurer la source de données dans Nectari
- Accéder aux données financières en temps réel
- Importer le modèle
- Construire et charger les cubes OLAP
- Ajouter des champs personnalisés (facultatif)
Finance en temps réel
Cette section s'applique uniquement si le déploiement inclut les rapports financiers en temps réel. Dans le cas contraire, poursuivre avec la configuration standard.
La finance en temps réel permet à Nectari de récupérer les données financières Sage Intacct directement, sans dépendre des synchronisations planifiées de DataSync. Les rapports financiers reflètent ainsi les données courantes sans attendre le prochain cycle de synchronisation.
Une fois la configuration terminée, un ensemble de modèles de données et de tableaux de bord prédéfinis sont disponible.
Si le complément Excel est utilisé avec cette source de données, certaines fonctionnalités se comportent différemment. Consulter Sage Intacct Real Time – Erreurs de formule avant d'utiliser les formules avec cette source de données.
Créer une source de données Sage Intacct
- Dans le panneau de navigation, sélectionnez l'icône engrenage pour ouvrir l'Administration.
- Sélectionnez Env. et sources de données.
- Dans le panneau Sources de données, cliquez sur + pour créer une source de données.
- Entrez un nom pour la source de données et cliquez sur Confirmer.
- Remplissez tous les champs obligatoires dans le panneau Définition de la source de données.
- Cliquez sur Valider, puis sur Enregistrer.
Champs de la source de données
| Champ | Description |
|---|---|
| Desc. de la source de données | Nom unique permettant d'identifier cette source de données dans l'application. Choisir un nom clair et reconnaissable, par exemple : Source de données Sage Intacct |
| Type | Sélectionner Sage Intacct. |
| URL | URL du point de terminaison des services web Sage Intacct. Fournie par Sage Intacct, c'est l'adresse utilisée par l'application pour envoyer les requêtes API. |
| Identifiant du client | (Facultatif) ID client API pour l'intégration. Requis uniquement si l'environnement Sage Intacct utilise un ID d'intégration tiers enregistré. |
| Identifiant de l'emplacement | (Facultatif) ID de localisation pour l'environnement Sage Intacct. Requis uniquement si l'entreprise utilise un contrôle d'accès multi-entités ou basé sur la localisation. |
| Délai maximal d’opération | Nombre maximum de secondes pendant lesquelles l'application attend une réponse de Sage Intacct avant d'annuler la requête. Valeur par défaut : 60. Augmenter cette valeur en cas d'expiration lors de récupérations de données volumineuses. |
| Autres propriétés de la chaîne de connexion | Paramètres additionnels requis par le fournisseur de base de données. Laisser vide sauf indication contraire. |
| Identifiant de l'entreprise | ID de l'entreprise Sage Intacct à laquelle se connecter. Identifie les données de l'entreprise accessibles via cette source de données. |
| Nom d'utilisateur | Nom d'utilisateur pour l'authentification à Sage Intacct. Ce compte doit avoir l'accès aux services web activé dans Sage Intacct. |
| Mot de passe | Mot de passe du compte utilisateur spécifié. |