Progression de l'installation

1. Téléverser le projet dans Acumatica
2. Créer les connexions source
3. Créer la connexion de destination
4. Configurer la variable globale
5. Importer les extractions
6. Importer les extractions de cubes
7. Planifier les extractions
8. Configurer la source de données dans Nectari
9. Accéder aux données financières en temps réel
10. Importer le modèle
11. Construire et charger les cubes OLAP

Finance en temps réel

Pour configurer les rapports financiers en temps réel d'Acumatica, suivre les étapes ci-dessous. Sinon, poursuivre la configuration standard.

La finance en temps réel change la façon dont les rapports et tableaux de bord récupèrent leurs données. Plutôt que d'afficher les chiffres de la dernière synchronisation DataSync, chaque ouverture va chercher les données directement dans Acumatica. Les chiffres correspondent donc toujours à l'état actuel du système.

important

La finance en temps réel fonctionne uniquement une fois que toutes les requêtes Acumatica ont été importées. Compléter cette étape au préalable si ce n'est pas déjà fait.

Importer le dossier du module complémentaire

Ce module complémentaire contient la requête générique qui permet de récupérer les données à la demande. Le dossier se trouve sous Add-ons, dans le dossier Acumatica ERP Projects du package d'installation sur ShareFile.

1. Dans Acumatica, sélectionnez Customization (Personnalisation). Sinon, cliquez sur More Items (Plus d'éléments).
2. Sous Profiles (Profils), sélectionnez Customization Projects (Projets de personnalisation).
3. Cliquez sur Import.
4. Importez NECTARI (2026R1) Real Time Finance Add-on.zip, situé à :
   Packages\Templates\Templates - Official\20XX Release X\Acumatica\Acumatica ERP Projects\Add-ons
5. Cliquez sur Upload (Charger).
6. Dans la liste des projets, cochez la case à côté du projet.
7. Cliquez sur Publish (Publier).

Configurer la variable globale

DataSync utilise une variable globale pour identifier l'emplacement du serveur Acumatica. Cette configuration ne se fait qu'une seule fois.

1. Depuis la page Administration, sélectionnez Variables globales.
2. Cliquez sur Ajouter un nouvel enregistrement.
3. Saisissez @@AcumaticaURL comme Clé.
4. Définissez le type de variable sur Constant.
5. Saisissez une description telle que URL du serveur Acumatica.
6. Dans Type de données, sélectionnez Texte.
7. Saisissez l'URL du site Acumatica. Exemple : https://yourcompany.acumatica.com.
8. Cliquez sur Créer.

Créer une source de données Acumatica

1. Depuis la page Administration, sélectionnez Env. & Sources de données.
2. Sélectionnez l'environnement où ajouter la source de données.
3. Dans le panneau Sources de données, cliquez sur l'icône +.
4. Complétez les champs requis dans le panneau Définition de la source de données.
5. Cliquez sur Valider, puis Enregistrer.

Champs de la source de données Acumatica

Deux méthodes d'authentification sont disponibles pour Acumatica. OAuth 2.0, recommandée, repose sur une connexion sécurisée par jeton plutôt que sur un mot de passe stocké. L'authentification de base se contente d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe standard.

Avec OAuth 2.0, une application doit d'abord être enregistrée dans Acumatica pour générer l'ID client et le Secret client. Nectari génère ensuite une URL de rappel à copier dans cette application Acumatica. Garder Acumatica et Nectari ouverts côte à côte facilite cette étape.

Champ	Description
Description	Nom unique pour cette source de données. Exemple : Acumatica Finance.
Type	Sélectionner Acumatica.
URL	URL de base du site Acumatica. Exemple : https://yourcompany.acumatica.com.
Entreprise	Nom de la société Acumatica à laquelle se connecter.
Taille de la page	Nombre maximum d'enregistrements retournés par requête. Valeur par défaut : 10000.
Délai d'opération	Temps maximum en secondes alloué à chaque requête. Valeur par défaut : 60.
Autres propriétés	Facultatif. Paramètres supplémentaires de chaîne de connexion requis par le fournisseur.
Authentication Strategy	Basic ou OAuth 2.0.
Nom d'utilisateur	Basic uniquement Identifiant de connexion pour l'authentification avec Acumatica.
Mot de passe	Basic uniquement Mot de passe associé à ce compte.
Identifiant du client	OAuth uniquement ID client généré lors de l'enregistrement de l'application dans Acumatica.
Secret client	OAuth uniquement Secret client généré avec l'ID client.
Portée	OAuth uniquement Portées requises. Valeurs par défaut : api et offline_access.
URL de rappel	OAuth uniquement Générée automatiquement par Nectari. Copier cette URL et la coller dans l'application Acumatica.

Importer le modèle →